- 코로나 19 이후, 인도네시아 Making Indonesia 4.0 중점산업 육성 어젠다에 제약산업 추가 -

- 90%에 달하는 의약품(원료 의약품 포함)의 높은 수입 의존도 -

- 현지 시장 공략 및 ASEAN 시장 진출을 위한 국내 기업들의 투자 증가(최근 5년 간 제약분야 투자 5위) -

□ 산업 동향

  ㅇ (규모) 인도네시아 제약 산업은 지속적으로 성장 중

    - 2014년부터 5년 간 연 평균 9.69%씩 상승하여 2019년 53억 달러 규모로 파악(유로모니터)

    - OTC로 알려진 일반 의약품(Over The Counter) 시장도 2014년부터 5년 간 연 평균 4.31%씩 상승하여 2019년 26억 달러 규모로 파악(Statista)

인도네시아 제약 산업 규모

(단위: 백만 달러)

자료: 유로모니터, Statista

  ㅇ (향후 전망) 정부 정책, 도시화, 건강에 대한 소비자들의 인지도 증가 등으로 성장

    - BPJS로 알려진 건강보험제도(Badan Penyelenggara Sosial Kesehatan) 도입으로 초진 환자 연 평균 16%씩 증가(인도네시아 병원협회, 2014년~2017년)

    - 급속한 도시화로 당뇨, 고혈압, 천식과 같은 만성 질환을 앓고 있는 인구가 2017년 29%에서 2019년 32%로 증가(인도네시아 통계청)

    - 코로나 19 이후 건강에 대한 관심이 높아지면서 제약 시장은 더욱 더 성장할 것으로 전망(인도네시아 보건부 Dra Engko 차관보)

□ 정책 및 규제

  ㅇ (육성 정책-1) 보건부령 No 17/2017을 통한 제약 및 의료기기 산업 육성 로드맵 발표

    - 정부에서는 의약품, 의약품 원료, 의료기기 등을 국내에서 자체적으로 생산하기 위해 건강보험(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS) 프로그램과 연계, 해당 분야 역량 강화 프로그램 개발 등을 추진 중

    - 연도별로 특정 물질의 내수 생산을 위한 육성 정책 실시

제약산업 육성 로드맵

주: 일부 품목 서술, 전체 내용은 첨부파일 참조

자료: 인도네시아 보건부

  ㅇ (육성 정책-2) 글로벌 제약 기업들의 투자 유치 지원 제도

    - 의약품 제조(85%), API 제조(100%) 등의 외국인 지분 취득 비중을 확대(대통령령No 44/2016)

    - 투자금액에 따라 세금 면제 혜택 부여(재무부령 No 150/2018)

    - 연구개발(R&D) 수행 기업의 경우 프로그램 투입 비용의 최대 300% 까지 세금 혜택

제약분야 외국인투자 세제 혜택

자료: 인도네시아 재무부

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